Tor a  préparé son sac en secret. Il quitte sa famille de nuit. Il a prévu de rejoindre le lac de l’Ours et d’assister  à la fête des gnomes. En route, il croise Borigh-Borigh, un géant poilu et puant. Ce troll conduit l’enfant à une cabane délaissée par sa propriétaire et lui demande un drôle de service.