Un étranger qui a osé s’aventurer dans la forêt maudite ramène à la cour un personnage mi-homme mi-bête aussitôt exposé dans une cage. L’homme sauvage supplie le fils du roi de trouver la clé et de le libérer. L’enfant finit par s’exécuter.
Il suit le Rouillé dans les bois et promet de lui obéir : surtout veiller à ce que rien ne tombe dans la fontaine d’or. Au troisième jour…